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Q:预计8、9月是否会继续限产?A:对比上一轮阅兵式,二者相同的地方在于政府在阅兵前后15天内一定会有限产行为;不同的地方在于现在对环保的重视程度更高,且今年阅兵规模更大,因此今年预期阅兵前的限产仍较严。因为如果限产宽松,会面临一些问题:以唐山为例,每年4月中下旬到9月底空气质量季节性偏好,但进入10月份空气质量逐步走差,考虑到空气情况,唐山市政府一定会采取措施防患于未然。
1、需求端目前阶段性走弱,下半年有望迎来回升随着年初到5月份地产需求的同比大幅增强,保温铝卷价和保温铝卷利润都有一波明显的扩张,但5月份以来,保温铝卷价和保温铝卷利润又受到了明显的压缩,可以看到这是由于需求的阶段性下滑导致的累库。从这两周的密集调研来看,不管是终端还是保温铝卷厂产业端的反馈,都表明核心矛盾出在终端需求上。这一矛盾的主要原因是5月以来逐渐出现资金偏紧的局面。从保温铝卷厂贸易商的反馈来看,不管是地产项目还是大型基建项目,5月以来都出现了终端回款转差的情况,其中大型基建项目尤为突出,而贸易商因此也出现了供货节奏变缓的动作,下游也对应出现了施工节奏变缓的情况。
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